카카오페이 상장, 공모가는? 상장일은 카카오뱅크와 일주일 차이

 

# 카카오페이 상장한다, 공모가는? 

카카오 계열사인 카카오페이가 오는 8월 12일 상장한다. 이는 또 다른 계열사인 카카오뱅크(8월 5일)보다 약 일주일 차이나는 간격이다. 카카오페이는 누구나 사용할 수 있는 금융 플랫폼 업체로 국내에서는 최초로 일반 청약자 공모주 물량을 100% 균등 배정을 진행한다.

 

카카오페이는 지난 2일(금), 금융위원회에 증권신고서를 제출했다. 신주는 약 1,700만 주를 발행하는 유상증자 계획을 진행할 것으로 알려졌다. 카카오페이는 오는 8월 4일, 5일 양일에 걸쳐 일반 투자자를 대상으로 하는 공모주 청약을 실시하고 일주일 뒤인 12일에 시장에 상장한다. 카카오뱅크와는 약 일주일 간격으로 상장하는 것이다.

 

 

 

카카오페이 상장 주당 공모 희망가는 63,000 ~ 96,000원 사이에 결정되었고, 이로 인해 약 1조 710억 원~1조 6,320억 원에 달하는 자금을 조달할 수 있게 됐다. 기관 투자자에게는 935만~1,275만 주(55~75%)를, 일반 투자자에게는 425만~510만 주(25~30%)를, 우리사주조합은 340만 주(20%)에 해당하는 물량을 배정하게 된다.

 

이번 카카오페이 상장을 통해 기업 가치는 약 8조 2,131억 원 ~ 12조 5,512억 원으로 책정될 예정이다. 이는 앞서 카카오페이의 상장 주관사인 삼성증권이 산정했던 16조 원보다 낮은 수준이다.

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카카오페이는 지난 2014년에 출시한 국내 최초 간편 결제 서비스 업체로 카카오로부터 핀테크 사업에 관련한 자산, 부채를 출자받아 설립된 회사다. 결제 서비스는 물론 대출, 투자, 보험 중개 등 다양한 금융 서비스 영역으로 사업을 넓히고 있다.

 

지금까지 누적 가입자 수는 약 3,600만 명에 달하고 연간 거래액은 지난 2020년엔 약 67조 원, 2021년 1분기에만 무려 22조 8,000억 원을 기록하고 있다. 올해 1분기 연결기준으로 매출액은 약 1,070억 원, 영업이익은 108억 원, 당기순이익은 약 120억 원을 기록하여 분기 첫 흑자를 달성하기도 했다.

 

 

 

카카오페이 상장으로 인해 확보한 자금 3,800억 원은 운영자금으로, 나머지 6,000억 원은 타 법인 증권 취득자금으로 사용할 예정으로 전해졌다.

 

카카오페이는 국내 최초로 일반 투자자 청약 공모주 물량에 대해서 100% 균등 배정을 실시한다. 고액 투자자에게만 혜택이 돌아가는 비례방식을 배제하고 청약증거금 100만 원만 있으면 모두 동등하게 공모주를 받을 수 있게 하는 것이다.

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